Canonical: https://marzownik.pl/rozwiazania/integracje-i-dane Problem # Czy Marżownik połączy się z tym, czego już używam? Marżownik nie zastępuje programu księgowego i nie wymaga jego zmiany. Dokumenty pobiera z KSeF i ze skrzynki, dane kontrahenta z GUS i Białej Listy, a wyniki oddaje do Excela. Chodzi o to, żeby przestać wpisywać te same dane w dwóch miejscach. [Umów bezpłatny pokaz](https://marzownik.pl/demo)[Wróć do rozwiązań](https://marzownik.pl/rozwiazania) ### Co porządkuje - faktury z KSeF i ze skrzynki bez ręcznego przepisywania - dane kontrahenta z GUS i Białej Listy po numerze NIP - aktualne dane w Twoim Excelu przez Power Query Sposoby użycia ## Krótkie historie z pracy firmy ### Program księgowy zostaje tam, gdzie był Księgowość dalej pracuje na swoim programie. Marżownik dokłada informację, której tam nie ma: do którego projektu należy koszt i co robi z marżą. ### Faktura nie jest przepisywana dwa razy Dokument wpada z KSeF albo na firmowy adres e-mail. Osoba w biurze sprawdza odczyt, zamiast wklepywać kwoty z wydruku. ### Raport powstaje raz, nie co miesiąc Excel pobiera aktualne dane bezpośrednio z Marżownika. Układ tabel i formuły zostają Twoje, zmieniają się tylko liczby. Proces ## Skąd Marżownik bierze dane i komu je oddaje Marżownik siada między dokumentem a decyzją. Nie zastępuje ani banku, ani programu księgowego. Dane wchodzą z KSeF, ze skrzynki i z wyciągu bankowego. Wychodzą do Excela oraz do pliku dla księgowości. Nowy system ma zdejmować pracę, a nie dokładać drugiego miejsca na te same dane. ### 1\. Dokument wchodzi Faktura trafia z KSeF albo na firmowy adres e-mail przypisany do spółki. Załącznik PDF idzie do odczytu bez pobierania ze skrzynki. ### 2\. Dane kontrahenta uzupełniają się same Po numerze NIP Marżownik pobiera nazwę, REGON i adres z GUS oraz sprawdza status i rachunek na Białej Liście VAT. ### 3\. Człowiek zatwierdza Odczyt zawsze można sprawdzić i poprawić. Projekt, kategorię i etap zatwierdza osoba odpowiedzialna za koszt. ### 4\. Płatność wraca z banku Z wyciągu bankowego widać, co zostało zapłacone. Przelewy wychodzące przygotujesz jako paczkę zgodną z konfiguracją banku danej spółki. ### 5\. Dane wychodzą do raportu Excel pobiera aktualne dane przez Power Query. Księgowość dostaje plik z zatwierdzonymi dokumentami. Więcej kontekstu ## Co dokładnie porządkuje ten przypadek Objawy ### Kiedy dublowanie pracy zaczyna boleć - Te same dane z faktury wpisujesz do programu księgowego i do arkusza z projektami. - Numer rachunku sprawdzasz ręcznie w wykazie, a wynik kontroli nigdzie nie zostaje. - Raport dla właściciela powstaje od nowa co miesiąc, bo dane trzeba wyeksportować i posklejać. Proces ### Co przestajesz robić ręcznie - Przepisywanie danych z faktury, bo dokument wchodzi z KSeF albo ze skrzynki. - Szukanie danych firmy, bo po numerze NIP pobierasz je z GUS. - Odświeżanie raportu, bo Excel pobiera aktualne dane sam. Decyzje ### Czego nie musisz zmieniać u siebie - Programu księgowego. Marżownik go nie zastępuje i nie wymaga migracji. - Banku. Paczkę przelewów przygotowujesz zgodnie z konfiguracją swojej spółki. - Formatu raportu. Tabele i formuły zostają w Twoim pliku Excel. Krótka odpowiedź ## Czy muszę zmieniać program księgowy? Nie. Marżownik nie zastępuje programu księgowego i nie wymaga jego zmiany. Uzupełnia to, czego w księgowości nie ma: przypisanie kosztu do projektu, etapu i kategorii oraz wpływ tego kosztu na marżę. Poradniki ## Wzór i metody opisywania faktur Ta strona pokazuje rozwiązanie w Marżowniku. Materiały poniżej odpowiadają osobno na intencję „wzór” i „jak usprawnić proces”. ### Pełna lista funkcji Marżownika [Czternaście obszarów, od faktur i KSeF po płatności, raporty i uprawnienia.](https://marzownik.pl/funkcje) ### Jak opisać fakturę kosztową, krok po kroku [Poradnik z gotowym szablonem i przykładami dla firmy budowlanej oraz instalacyjnej.](https://marzownik.pl/blog/opis-faktury-kosztowej-wzor) FAQ ## Najczęstsze pytania ### Czy muszę zmieniać program księgowy? Nie. Marżownik nie zastępuje programu księgowego i nie wymaga jego zmiany. Księgowość pracuje dalej na swoim programie, a Marżownik dokłada informację o projekcie, etapie i marży. ### Skąd Marżownik bierze faktury? Z KSeF oraz z firmowego adresu e-mail. Integrację z KSeF konfigurujesz osobno dla każdej spółki, tokenem albo certyfikatem z kluczem prywatnym. Dokumenty wysłane na adres spółki trafiają do odczytu automatycznie. ### Czy Marżownik pobiera transakcje prosto z banku? Nie. Płatności rozliczasz na podstawie wyciągu bankowego, który wczytujesz do systemu. W drugą stronę Marżownik przygotowuje paczkę przelewów zgodną z konfiguracją banku danej spółki. ### Czy dane trafią do mojego Excela? Tak. Excel łączy się z Marżownikiem przez Power Query i OData, więc pobiera aktualne projekty, faktury, pozycje dokumentów, spółki i kontrahentów. Raport budujesz raz i odświeżasz, a administrator może w każdej chwili odwołać klucz raportowy. ### Skąd biorą się dane kontrahenta? Po numerze NIP Marżownik pobiera nazwę, REGON i adres z GUS oraz sprawdza status podatnika i rachunek na Białej Liście VAT. Data, wynik i identyfikator zapytania zostają zapisane przy dokumencie. ### Co dostanie moja księgowa? Plik Excel z zatwierdzonymi dokumentami, z wybranymi kolumnami i zakresem dat. Dla Comarch ERP Optima, Symfonii FK i InsERT Rachmistrz GT dostępne są osobne moduły opcjonalne, które przygotowują paczkę do importu. enova365 może zaimportować plik przygotowany w formacie Optimy. ### Czy faktury zagraniczne i walutowe też się odczytają? Tak. Odczyt obsługuje waluty obce oraz zagraniczne numery VAT, a kwoty widzisz w walucie dokumentu i po przeliczeniu na złote. Funkcjonalności ## Funkcje, które najmocniej wspierają ten przypadek ### KSeF Włącza faktury w przepływ projektowy. KSeF porządkuje dokumenty, a Marżownik pomaga pokazać ich wpływ na marżę. ### OCR i e-mail Wspiera uporządkowanie danych projektowych i szybszą kontrolę wyniku firmy. ### GUS i Biała Lista Wspiera uporządkowanie danych projektowych i szybszą kontrolę wyniku firmy. ### Excel i raporty Wspiera uporządkowanie danych projektowych i szybszą kontrolę wyniku firmy. ## Sprawdźmy to na Twoich projektach Na pokazie zobaczysz, jak Marżownik może uporządkować koszty, faktury, płatności i marżę w Twoim modelu pracy. [Umów bezpłatny pokaz](https://marzownik.pl/demo)