Po KSeF zostaje pytanie o marżę
Firma ma uporządkowane dokumenty, ale nadal potrzebuje odpowiedzi, co te dokumenty robią z wynikiem projektu.
Problem
KSeF i faktury w kontekście marży projektu
KSeF porządkuje obieg dokumentów, ale sam nie powie, ile zarabiasz na projekcie. Marżownik łączy faktury z projektem, kosztem, płatnością i kategorią.
Sposoby użycia
Krótkie historie z pracy firmy
Faktura sprzedażowa trafia do realizacji
Przychód jest widoczny przy projekcie razem z kosztami i płatnościami.
Dokument nie jest końcem procesu
Po odebraniu lub wystawieniu faktury nadal trzeba przypisać ją do pracy, kategorii i rozrachunku.
Proces
Jak może wyglądać praca z fakturą po stronie projektu
KSeF porządkuje dokumenty, ale sam nie odpowiada na pytanie, czy projekt zarabia. Faktura jest dopiero początkiem pracy z kosztem albo przychodem.
Marżownik może dołożyć do faktury kontekst biznesowy: projekt, kategorię, płatność i wpływ na marżę.
Najważniejsze jest to, żeby faktura nie kończyła życia na liście dokumentów. Ma trafić do projektu i pokazać, co zmienia w wyniku.
1. Dokument trafia do obiegu
Faktura pojawia się w procesie jako dokument sprzedażowy albo kosztowy. To jeszcze nie znaczy, że wiadomo, czego dotyczy biznesowo.
2. Faktura dostaje projekt
Dokument jest przypisany do realizacji, etapu, kontrahenta i kategorii. Dopiero wtedy zaczyna mówić coś o wyniku.
3. Koszt albo przychód wpływa na marżę
Faktura sprzedażowa pokazuje przychód, a kosztowa obciąża projekt. Obie są widoczne w tym samym kontekście.
4. Płatność domyka obraz dokumentu
Status rozrachunku pokazuje, czy dokument jest tylko wystawiony, czy realnie rozliczony.
5. Akceptacja zatrzymuje chaos
Jeśli dokument wymaga sprawdzenia, można skierować go do osoby odpowiedzialnej. Decyzja nie zostaje w mailu.
6. KSeF staje się źródłem, nie końcem procesu
Dokumenty są uporządkowane formalnie, ale dopiero Marżownik pokazuje ich wpływ na projekty i decyzje właściciela.
Więcej kontekstu
Co dokładnie porządkuje ten przypadek
Kiedy KSeF nie wystarcza
- Dokument jest w systemie, ale nadal nie wiadomo, którego projektu dotyczy koszt.
- Firma porządkuje obieg faktur, ale wynik realizacji dalej trzeba składać osobno.
- KSeF odpowiada na pytanie o dokument, a właściciel potrzebuje odpowiedzi o marżę.
Jak Marżownik dokłada kontekst biznesowy
- Łączy fakturę z projektem, kategorią, kontrahentem, płatnością i budżetem.
- Traktuje KSeF jako źródło dokumentów, nie jako koniec procesu zarządzania.
- Pomaga zobaczyć wpływ faktur kosztowych i sprzedażowych na wynik konkretnej pracy.
Co zyskuje właściciel
- Widok, które faktury są tylko formalnością, a które zmieniają wynik projektu.
- Mniej ręcznego przenoszenia danych między listą dokumentów a arkuszem rentowności.
- Lepszy kontekst do rozmowy z księgowością, kierownikiem i osobą zatwierdzającą koszt.
Funkcjonalności
Funkcje, które najmocniej wspierają ten przypadek
Faktury sprzedażowe
Łączą przychód z projektem i rozrachunkiem. Widać, jak sprzedaż wpływa na wynik realizacji.
Faktury kosztowe
Przypisuje dokument do projektu, kategorii, kontrahenta i statusu płatności. Faktura od razu wpływa na obraz marży.
KSeF
Włącza faktury w przepływ projektowy. KSeF porządkuje dokumenty, a Marżownik pomaga pokazać ich wpływ na marżę.
Płatności
Łączy przelewy i statusy płatności z fakturami. Ułatwia kontrolę należności i zobowiązań bez osobnej tabeli.
Sprawdźmy to na Twoich projektach
Na demo pokażemy, jak Marżownik może uporządkować koszty, faktury, płatności i marżę w Twoim modelu pracy.