Co przygotować przed startem Marżownika?

Najczęściej start nie zatrzymuje się na programie. Zatrzymuje się na certyfikacie KSeF, którego nikt nie ma pod ręką, albo na kategoriach, których nikt jeszcze nie ustalił. Poniżej lista, która oszczędzi Ci kilku dni czekania.

Co jest potrzebne, żeby faktury pobierały się z KSeF?

Dostęp do KSeF dla każdej spółki osobno. Marżownik łączy się z KSeF tokenem albo certyfikatem. Certyfikat możesz wygenerować we wniosku z poziomu aplikacji albo wgrać gotowy plik. Zmiana certyfikatu wymaga dodatkowego potwierdzenia logowania, żeby nikt przypadkiem nie odłączył firmy od KSeF.

Sprawdź wcześniej, kto w firmie ma uprawnienia w KSeF. Logowanie przez bank albo profil zaufany potrafi zająć więcej czasu, niż się wydaje. Tokeny KSeF przestają działać z końcem 2026 roku, więc od razu przygotuj certyfikat. Więcej piszemy w artykule o końcu tokenów KSeF.

KSeF nie jest warunkiem założenia konta. Bez niego nie zobaczysz jednak automatycznego pobierania faktur, a to najważniejsza część pierwszego tygodnia.

Jakie projekty założyć na początek?

Te, które dziś trwają i mają faktury. Nie musisz od razu przenosić wszystkich zamkniętych budów. Dwie, trzy aktywne wystarczą, żeby zobaczyć marżę na prawdziwych liczbach.

Przy każdym projekcie wpisz numer umowy. Jeśli dostawcy podają go na fakturach, faktury same trafią na właściwą budowę. Opisujemy to w artykule o numerze umowy na fakturze.

Ile kategorii kosztów potrzeba na start?

Mniej, niż myślisz. Materiały, podwykonawcy, sprzęt, transport, praca własna i koszty ogólne to dobry początek. Szczegółowy podział zawsze możesz dodać później.

Jeśli masz już listę kategorii w Excelu, nie przepisujesz jej ręcznie. Kopiujesz cztery kolumny, czyli nazwę, konto księgowe, kategorię księgową i kategorię nadrzędną, i wklejasz do Marżownika. Przed zapisem widzisz wszystko w tabeli i możesz poprawić każde pole. System zatrzyma duplikaty i brakujące kategorie nadrzędne.

Jak przenieść budżet projektu z Excela?

Tak samo przez wklejenie. Wystarczą trzy kolumny, czyli kategoria, kwota i notatka. Wiersze bez pasującej kategorii zostają do ręcznego przypisania, a błędne kwoty i duplikaty są blokowane przed zapisem.

Budżet jest potrzebny od pierwszego dnia. Bez niego Marżownik pokaże koszty, ale nie powie, czy projekt mieści się w planie.

Kto powinien mieć dostęp w pierwszym tygodniu?

Osoba, która opisuje faktury, osoba, która je zatwierdza, i właściciel, który patrzy na marżę. Każda dostaje uprawnienia w swojej spółce. Kierownikowi budowy możesz dać dostęp tylko do jego projektów.

Więcej osób dodasz, gdy proces się ułoży. Pięć osób klikających pierwszego dnia to zwykle pięć różnych pomysłów na kategorie.

Po czym poznać, że start się udał?

Po liście „Pierwsze kroki” w aplikacji. Pokazuje pięć kroków, czyli zaakceptowane dokumenty, aktywna spółka, kategorie kosztów i przychodów, projekt z budżetem oraz pierwszy dokument przypisany do projektu i kategorii. Gdy wszystkie są zaznaczone, pierwszy projekt pokazuje realny wynik.

Najczęstsze pytania

Źródła i zakres

Opis dotyczy wersji Marżownika dostępnej dla klientów we wrześniu 2026. Artykuł nie opisuje warunków handlowych. Te ustalamy na spotkaniu.